고령화 사회와 보험산업의 기회

고령화 사회와 보험산업의 기회 - 안창국 금융위원회 금융산업국장 발표 요약

발표 개요

• 행사: 제17회 국제보험산업심포지엄
• 일시: 2024년 11월 12일
• 장소: 서울 여의도 콘래드 서울 호텔
• 발표자: 안창국 금융위원회 금융산업국장

주요 내용

1. 고령화 사회의 도전과 기회
   • 고령화 사회에서 보험사는 단순한 금전적 지원을 넘어 다양한 서비스를 제공해야 함.
   • 보험사가 고객의 생애 주기에 맞춘 맞춤형 서비스 개발 필요성 강조.
2. 금융산업 변화
   • 저출산과 고령화가 급속히 진행되고 있으며, 이에 따른 금융산업의 혁신 필요성 언급.
   • 기술 변화(디지털, AI 등)를 활용한 서비스 제공 방식의 변화 필요.
3. 보험산업 평가
   • 현재 보험산업의 성과 및 한계에 대한 평가.
   • 고령화 사회에서의 보험 상품과 서비스의 필요성에 대한 인식 제고.
4. 보험산업 전략
   • 인구 구조 변화와 기술 변화에 대응하기 위한 종합적인 접근 필요.
   • 보험사가 제공할 수 있는 서비스의 범위를 확대하고, 고객의 다양한 요구를 충족해야 함.
5. 서비스 제공자로서의 역할
   • 보험사는 생애 전반에 걸쳐 고객에게 서비스를 제공하는 주체로 변화해야 함.
   • 요양 서비스와 돌봄 서비스의 연계를 통해 새로운 비즈니스 모델 개발 필요.
6. 기술 활용과 혁신
   • 데이터 기반의 실시간 소비자 분석을 통해 맞춤형 서비스 제공 가능성 강조.
   • 보험 상품의 서비스화 및 비금융 서비스와의 융합 필요성 언급.
7. 신뢰 회복과 소비자 보호
   • 보험업계의 신뢰 회복을 위한 노력 필요.
   • 소비자 보호를 위한 규제 개선 및 불안전 판매 문제 해결 방안 모색.

결론

안창국 국장은 고령화 사회가 보험산업에 제공하는 기회를 강조하며, 보험사가 단순한 금전적 보장을 넘어 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 준비하고 있다는 점을 강조했습니다. 이는 보험업계의 지속 가능한 성장과 사회적 책임을 다하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

더 알고 싶은 내용이나 질문이 있으시면 말씀해 주세요!

고령화 사회와 보험산업의 기회 - 안창국 금융위원회 금융산업국장 발표 요약

발표 개요

• 행사: 제17회 국제보험산업심포지엄
• 일시: 2024년 11월 12일
• 장소: 서울 여의도 콘래드 서울 호텔
• 발표자: 안창국 금융위원회 금융산업국장

주요 내용

1. 고령화 사회의 도전과 기회
   • 보험사는 단순히 금전적 지원을 넘어 다양한 서비스를 제공해야 함.
   • 고객의 생애 주기에 맞춘 맞춤형 서비스 필요성 강조.
2. 금융산업 변화
   • 저출산과 고령화가 급속히 진행됨에 따라 금융산업의 혁신 필요.
   • 디지털 및 AI 기술을 활용한 서비스 제공 방식의 변화 필요.
3. 보험산업 평가
   • 현재 보험산업의 성과와 한계에 대한 평가.
   • 고령화 사회에서의 보험 상품과 서비스의 필요성 제고.
4. 보험산업 전략
   • 인구 구조 변화와 기술 변화에 대응하기 위한 종합적인 접근 필요.
   • 보험사가 제공할 수 있는 서비스의 범위를 확대하고, 고객의 다양한 요구를 충족해야 함.
5. 서비스 제공자로서의 역할
   • 보험사는 생애 전반에 걸쳐 고객에게 서비스를 제공하는 주체로 변화해야 함.
   • 요양 서비스와 돌봄 서비스의 연계를 통해 새로운 비즈니스 모델 개발 필요.
6. 기술 활용과 혁신
   • 데이터 기반의 실시간 소비자 분석을 통해 맞춤형 서비스 제공 가능성 강조.
   • 보험 상품의 서비스화 및 비금융 서비스와의 융합 필요성 언급.
7. 신뢰 회복과 소비자 보호
   • 보험업계의 신뢰 회복을 위한 노력 필요.
   • 소비자 보호를 위한 규제 개선 및 불안전 판매 문제 해결 방안 모색.

결론

안창국 국장은 고령화 사회가 보험산업에 제공하는 기회를 강조하며, 보험사가 단순한 금전적 보장을 넘어 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 준비하고 있다는 점을 강조했습니다. 이러한 변화는 보험업계의 지속 가능한 성장과 사회적 책임을 다하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

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고령화사회와 보험산업의 역할 관련 요약 영상은 "제17회 국제보험산업심포지엄"에서 안창국 금융산업국장이 발표한 내용으로, 고령화 사회에서 보험산업의 미래 역할과 전략을 다룹니다. 주요 내용은 보험산업이 단순 금전적 지원에서 벗어나 서비스 중심의 산업으로 변화하며 고령화 문제를 극복할 새로운 기회를 창출하는 데 중점을 둡니다.

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1. 고령화 사회와 금융산업의 변화

• 주요 변화 흐름:
  • 인구구조의 변화: 저출산·고령화가 가속화.
    • 한국의 중위 연령은 지속적으로 상승 중이며, 2050년 이후 50~60대가 중심.
    • 생산연령 인구 감소로 노동 효율성 및 경제 성장률 하락 예상.
  • 기술 발전: 디지털·AI·플랫폼화로 금융과 비금융의 경계 모호화(Big Blur).
    • 데이터 중심의 맞춤형 서비스 제공 가능.
  • 기후 변화: 금융산업과 연계될 수 있는 지속가능성 문제.
• 대응 프레임워크:
  1. 피해 최소화 및 충격 대응 시스템 구축.
  2. 변화를 기회로 활용하여 새로운 성장 동력 창출.
  3. 체계적이고 종합적인 대응을 통해 장기적 생존 모색.

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2. 보험산업의 역할과 기회

위협 요인

1. 부양비 상승: 고령화로 인한 부양 비용 증가.
2. 저축 감소: 자금 조달 및 장기 금융시장 위축 가능성.
3. 노후 대비 부족: OECD 국가 중 노후대비 수준이 낮음.

기회 요인

1. 연금 및 노인 돌봄 서비스 확대:
   • 요양 서비스와 보험 연계.
   • 돌봄보험, 장기요양보험과 같은 전문 서비스 개발.
   • 일본 사례 참고: 민간 보험사가 요양시설 운영에 진출.
2. 금융 자산 유동화:
   • 보험 자산을 활용해 현금화.
   • 계약 자산 유동화를 통해 연금 대체재 제공.
   • 주택연금 등 새로운 형태의 노후 대비 상품 개발 가능.
3. 데이터 기반 개인화 서비스:
   • 헬스케어 및 의료 관련 데이터 활용 가능.
   • 맞춤형 연금·보험 상품 설계.
4. 서비스 제공자로의 전환:
   • 보험사가 "금전 지급"에서 벗어나 돌봄, 여행, 헬스케어 등 현금 이외의 서비스 제공 주체로 변화.

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3. 정책 및 규제 변경

보험개혁 추진 요소

1. 서비스 다각화:
   • "요람에서 무덤까지" 생애 주기 전반의 서비스를 제공하는 보험사로 변화.
   • 디지털 기술을 활용한 플랫폼 비즈니스 도입.
2. 신뢰 회복:
   • 불완전 판매 및 분쟁 문제 개선.
   • 판매 채널 다양화 및 영업 관행 개선.
3. 상품 구조 개편:
   • 규제를 완화하여 시장 변화에 맞는 보험 상품 설계 가능.
   • 장기요양보험, 실손보험, 1인 가구 맞춤형 상품 등.
4. 장기요양 서비스와 민간 보험사의 역할:
   • 공적 서비스와 민간 영역의 협력 강화.
   • 민간 보험사가 요양 시설 소유 및 서비스를 지원할 법적 기반 검토 중.

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4. 해외 사례와 벤치마킹

• 영국 사례:
  • 보험사가 의료·돌봄 시설과 연계하여 종합적인 플랫폼 서비스 제공.
  • 보험과 함께 여행, 법률, 신탁 등 비금융 서비스를 결합.
• 일본 사례:
  • 고령화 대응 전략으로 요양보험과 연계된 돌봄 서비스 확대.
• 미국·홍콩 사례:
  • 보험 계약 유동화(보험금 담보 대출 등)를 통해 노후 대비 상품 개발.

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5. 결론 및 제언

1. 고령화, 금융 기술 변화, 기후 변화는 피하기 어려운 흐름이며, 이를 보험산업의 도약 기회로 삼아야 함.
2. 보험산업은 금융 플랫폼 중심의 서비스 제공자로 전환되어야 하며,
   • 고객 데이터를 활용해 서비스 영역을 확대하고 개인의 생애 주기를 지원해야 함.
3. 정부와 보험사는 협력하며 규제 완화를 통해 혁신 기술과 서비스를 보험산업에 접목해야 함.

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관련 영상/자료 링크

• 영상 보기: 국제보험산업심포지엄
• 파이낸셜뉴스 홈페이지

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전략적 대응을 위한 보험사의 방향성

1. 헬스케어 및 요양 서비스와 융합한 보험 상품 설계.
2. 디지털·AI 기술을 활용한 맞춤형 플랫폼 서비스 구축.
3. 노후 대비 상품 다각화를 통한 고령화 사회의 서비스 수요 대응.
4. 정부와 협력하여 비금융 연계 서비스를 개발 및 활성화.

발표 핵심 내용 및 고령화와 보험산업의 미래 방향에 대한 요약입니다. 💡

고령화사회의 보건의료 정책, 이대로는 안된다

우리나라는 2019년부터의 데드크로스를 지나, 65세 이상 고령인구는 2017년  인구 구성비 13.8% (707만명) 에서  2025년에 20% (1000만명) 를 넘고,  2036년 30%,  2050년에는 1,901만명까지 증가 후 감소하게 되며, 2051년에는 인구 구성비의 40%를 초과하게 전망이다.  85세 이상 초고령인구는 2017년 60만명,  2024년 100만명을 넘게 되고, 2067년 512만명 (인구 구성비 13%)에 이를 전망이다. 

 

고령화는 의료만의 문제가 아니며 경제, 문화, 정치, 사회 등 다양한 분야에서 함께 접근해 나아가야 한다. 저출산-고령화사회, 4차 산업혁명 시대에 맞추어 새로운 준비가 필요하다. 

 

저출산-고령화 사회에 맞춘 정책의 도입이 필요하다.

 

2022년 합계출산율 0.78로 단일 국가중에는 세계에서 가장 낮은 출산율을 보이고 있는 우리나라는 지속가능한 사회 발전을 위하여 저출산 문제의 해결은 가장 시급한 과제 중의 하나이다. 인구과잉에 따른 청년들의 생존경쟁 그리고 주택 문제, 혼인건수 감소, 양육의 어려움, 경제적 문제 등 많은 원인 분석들이 있지만 청년들이 아이를 낳을 수 있는 환경만들기는 시급한 국가적 과제이다. 모성보호, 경제적 지원, 사회적 지원, 경력 유지 등 사회적 여러 지원이 필요하다.

 

2020년 노인실태조사의 건강상태에 대한 질문에서 건강상태가 매우 건강하다고 응답한 노인은 4.5%, 건강한 편 44.8%, 그저 그렇다 30.8%, 건강이 나쁜 편 17.6%, 건강이 매우 나쁨이 2.3%로 나타났다. 평소 자신의 건강상태가 좋은 것으로 평가하는 노인이 49.3%이고, 건강이 나쁜 것으로 평가하는 노인이 19.9%로 주관적 건강상태를 긍정적으로 평가하는 노인의 비율이 조금 더 높게 나타났다. 65세 이상 노인의 89.4%는 만성질환을 가지고 있으며, 25.3%는 일상생활에서의 장애가 있으며, 14.5%는 인지기능저하를 보이고 있다. 이중 약 85만여명의 노인이 장기요양보험대상자로써 서비스를 제공 받고 있다. 

 

 절반 정도의 건강상태가 좋고 활기찬 노인을 대상으로 일자리에 대한 새로운 개념의 접근과 정책화가 필요하며, 경제력 있는 고령층 증가에 따른 고령친화 환경 및 고령친화 도시로의 변화가 필요하다. 노인 복지 시설의 고도화 이외에도, 주거. 의료. 요양. 돌봄서비스를 개선하여 지역사회 통합돌봄을 더욱 성숙하게 발전하여야 한다.

 

 

보건의료 정책의 새로운 도입이 필요하다.

 

한국의 보건의료제도는 민간주도의 의료공급속에서 저수가제도, 의료전달체계의 미확립 과 함께 대형병원의 환자쏠림 속에서 의원과 병원이 서로 자유방임형 의료제도속에서 경쟁하고 있다. 요양의 영역에서도 각기 개설 주체가 다른 민간 중심의 요양병원과 요양원이 시장 경제의 기조위에서 각 기관이 경쟁하고 있는 구조로 되어 있다.

 

국가 공보험 체계속에서 GDP 대비 경상의료비의 급증과 건강보험 재정의 확대는 새로운 제도의 도입을 요구하고 있다. 의료비를 개인이 책임지고, 건강도 스스로가 책임지도록 유도해야 한다. 환자 중심 제도의 방향으로 지불제도의 개혁과 서비스의 통합화, 효율화가 필요하다.

 

일차의료기관, 중소병원, 상급병원의 역할 분담 및 각각의 위상 강화와 함께 지역사회의료와 돌봄체계 확립을 위한 제도 혁신이 필요하다. 미국형 의료시스템의 기반을 가지고 있는 한국에서는 ACO 방식의 협력적 지불서비스 제도, 그리고 고령층을 위한 On LoK PACE 의 포괄적 건강관리 서비스는 대표적으로 검토해 볼 필요가 있다. 그리고 일찍부터 시작하여 발전해 온 일본의 지역포괄케어시스템에서의 경험과 함께, 이신칸의 재택병상 등의 새로운 제도 도입도 모색해 볼 수 있다. 이상적인 미래 시스템을 위하여, 공동체 기반의 보건의료복지통합돌봄서비스를 환자중심, 지역사회 중심의 효율성 있는 맞춤형으로 제공하도록 나아가야 한다.

 

4차 산업혁명의 시대에 맞추어서 새로운 대처가 필요하다.

 

헬스케어 영역에서 디지털헬스, 모바일헬스가 계속 발전되고 있다. 전자의무기록, PHR, 유전체분석 등의 의료시스템 내에서의 발전 이외에도 사물인터넷, 웨어러블 디바이스, 스마트폰, 클라우드컴퓨팅, 가상현실, 증강현실, 블록체인, 빅데이터, 인공지능 등 기존 의료시스템 밖의 디지털 기술도 빠르게 발전하고 있다. 인체에 대한 많은 의료데이터와 함께 환경 데이터의 수집 ·통합· 해석 ·적용은 맞춤의료, 정밀의료, 예방의료, 예측의료의 영역으로 계속 진화하고 있다. 고령화 시대 노인들의 일상생활, 삶의 질, 욕구, 심리상태, 건강상태에 맞추어 디지털 표현형, 디지털 치료제, 건강행태 지원 관련 도구 등 다양한 기술의 발전과 함께 허약 노인을 지원하기 위한 로봇, 보행보조도구, 낙상방지, 인공지능시스템 등도 계속 발전되고 있다.

사회적으로 많은 논란이 있는 원격의료, 비대면 진료, 건강보험의 지불제도 개선, 규제 개혁 등의 이슈의 해결에 맞추어 4차 산업혁명의 발전은 환자 중심의료, 재택중심의 돌봄의 방향에서 더욱 새로운 영역으로 나아가게 될 것이다. 

고령화사회와 국제보험산업의 브랜드 위치 및 시장 분석

고령화 사회는 국제 보험산업에 위기와 기회를 동시에 제공하는 중요한 환경 변화로 평가됩니다. 전 세계적으로 고령화가 심화되면서 보험사들은 새로운 시장을 개척하고 기존 상품을 혁신하며, 브랜드 위치를 재정립해야 하는 과제에 직면하고 있습니다. 아래는 고령화 사회가 보험산업에 미치는 영향과 주요 시장 분석입니다.

고령화 사회가 보험산업에 미치는 영향

1. 위기 요인
   • 보험 가입자 감소: 고령화와 저출산으로 인해 생산 가능 인구(15~64세)가 감소하고, 보험 가입 여력이 있는 소비자층이 축소되고 있습니다.
   • 장수 리스크 증가: 기대수명이 증가하면서 보험사들은 장기적인 지급 의무를 부담하게 되어 재무적 압박이 커지고 있습니다,
   • 저축률 감소: 고령화는 저축률 하락으로 이어져 금융자산 및 보험 상품에 대한 수요를 감소시키는 경향이 있습니다.
2. 기회 요인
   • 은퇴 시장 확대: 기대수명 증가로 은퇴 기간이 길어지면서 연금 및 저축성 보험에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   • 헬스케어 서비스: 고령화로 인해 의료비 준비의 중요성이 커지면서 보험사들은 헬스케어 서비스와 장기요양보험을 통해 새로운 수익 모델을 창출하고 있습니다.
   • 신노년층 등장: 베이비붐 세대와 같은 자산을 보유한 고령층은 보험 상품의 주요 소비자로 부상하고 있으며, 이들을 대상으로 한 맞춤형 상품 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

국제 보험산업의 브랜드 위치

1. 브랜드 전략
   • 고령친화적 이미지 구축: 보험사들은 고령층의 니즈를 반영한 상품과 서비스를 통해 브랜드를 고령친화적으로 재정립하고 있습니다. 예를 들어, 일본과 영국의 보험사들은 장수 리스크를 관리하는 상품과 노인 복지 서비스를 강화하고 있습니다.
   • 사회적 책임 강조: 고령화 문제를 해결하기 위한 보험사의 역할을 강조하며, 사회적 책임을 브랜드 전략의 핵심으로 삼고 있습니다. 이는 소비자 신뢰를 높이는 데 기여합니다.
2. 디지털 전환
   • 디지털 플랫폼 활용: 보험사들은 디지털 기술을 활용해 고령층을 대상으로 한 헬스케어 서비스와 보험 가입 프로세스를 간소화하고 있습니다. 이는 브랜드 접근성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
   • AI 기반 서비스: 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 보험 설계와 위험 관리 서비스는 브랜드 차별화 요소로 작용하고 있습니다.

시장 분석

1. 지역별 시장 동향
   • 아시아: 아시아는 고령화 속도가 빠른 지역으로, 일본과 한국은 초고령 사회로 진입하고 있습니다. 이 지역에서는 장기요양보험과 실버타운 같은 노인 복지 서비스가 주요 성장 분야로 부상하고 있습니다.
   • 유럽: 유럽은 고령층의 자산 집중도가 높아 은퇴 소득 보장 상품과 장수 리스크 관리 상품이 주요 시장으로 자리 잡고 있습니다.
   • 미국: 미국은 고령화와 함께 건강보험 및 장기요양보험의 수요가 증가하고 있으며, 보험사들은 이를 기반으로 시장을 확대하고 있습니다.
2. 상품 혁신
   • 특화 상품 개발: 보험사들은 고령층의 니즈를 반영한 특화 상품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 유병력자와 고령자를 대상으로 한 무심사 보험, 여성 건강보험 등이 대표적입니다.
   • 헬스케어와 연계: 헬스케어 서비스와 보험 상품을 결합하여 고객 생애주기 전반에 걸친 서비스를 제공하는 방향으로 시장을 확장하고 있습니다..

결론

고령화 사회는 보험산업에 도전과 기회를 동시에 제공하며, 보험사들은 이를 극복하기 위해 브랜드 전략을 재정립하고 상품 혁신을 추진하고 있습니다. 특히, 헬스케어 서비스와 은퇴 소득 보장 상품은 고령화 시대의 핵심 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다. 국제 보험산업은 이러한 변화에 대응하며, 고령층을 대상으로 한 맞춤형 상품과 서비스를 통해 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.

고령화사회와 국제보험산업의 마케팅 전략

고령화 사회와 국제 보험산업의 마케팅 전략

고령화 사회는 보험산업에 있어 도전과 기회를 동시에 제공하는 환경 변화로, 보험사들은 이를 효과적으로 대응하기 위해 마케팅 전략을 재정비하고 있습니다. 아래는 고령화 사회에서 보험산업의 마케팅 전략에 대한 분석입니다.

고령화 사회의 특징과 보험산업의 변화

1. 인구구조 변화
   • 고령화가 심화되면서 65세 이상 인구가 급격히 증가하고 있으며, 이는 보험 상품의 소비 패턴에 큰 영향을 미치고 있습니다.
   • 기대수명 증가로 인해 은퇴 기간이 길어지면서 연금, 건강보험, 장기요양보험 등 노후 대비 상품의 수요가 확대되고 있습니다.
2. 소비자 니즈 변화
   • 고령층은 건강관리, 노후 소득 보장, 돌봄 서비스와 같은 실질적인 필요를 중심으로 보험 상품을 선택합니다.
   • 고령층은 정보 접근성이 중요하며, 간결하고 명확한 설명을 선호합니다. 이는 마케팅 커뮤니케이션 전략에 영향을 미칩니다.

국제 보험산업의 마케팅 전략

1. 고령층 특화 상품 개발

• 맞춤형 상품: 고령층의 니즈를 반영한 상품을 개발하는 것이 핵심입니다. 예를 들어, 유병력자를 대상으로 한 무심사 보험, 장기요양보험, 주택연금 등이 대표적입니다.
• 헬스케어 서비스 연계: 보험 상품과 헬스케어 서비스를 결합하여 고객의 생애주기 전반에 걸친 서비스를 제공하는 방향으로 시장을 확장하고 있습니다.

2. 고령층 특화 브랜드 구축

• 브랜드 이미지 강화: 고령층이 은퇴 후 가장 먼저 떠올릴 수 있는 브랜드를 구축하는 것이 중요합니다. 이를 위해 노인요양서비스와 실버타운 관련 자회사를 설립하거나, 고령층 특화 플랫폼을 개발하는 전략이 유효합니다[6].
• 사회적 책임 강조: 고령화 문제를 해결하기 위한 보험사의 역할을 강조하며, 사회적 책임을 브랜드 전략의 핵심으로 삼고 있습니다[4][6].

3. 디지털 마케팅 활용

• 디지털 플랫폼: 고령층을 대상으로 한 디지털 플랫폼을 통해 보험 가입 프로세스를 간소화하고, 헬스케어 서비스와 연계된 맞춤형 상품을 제공하고 있습니다.
• AI 기반 서비스: 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 보험 설계와 위험 관리 서비스는 브랜드 차별화 요소로 작용하고 있습니다.

4. 커뮤니케이션 전략

• 명확한 정보 제공: 고령층은 간결하고 명확한 정보를 선호하므로, 마케팅 메시지는 쉽게 이해할 수 있는 형태로 제공되어야 합니다.
• 교육 프로그램: 고령층의 금융 역량을 강화하기 위한 교육 프로그램을 운영하며, 이를 통해 소비자 신뢰를 구축하고 있습니다.

사례 분석: 국제 보험사의 고령화 대응

1. 영국의 Saga
   • 고령층을 대상으로 한 여행, 건강, 보험 상품을 통합적으로 제공하며, 고령층 특화 브랜드로 자리 잡았습니다[1][6].
2. 중국의 Guomin Pension & Insurance
   • 국가적 우선순위에 맞춘 연금 금융 상품을 개발하여 고령층의 장기적인 재정 안정성을 지원하고 있습니다[4].
3. 미국의 Honor Home Care
   • 돌봄 서비스와 보험 상품을 결합하여 고령층의 실질적인 필요를 충족시키는 전략을 채택하고 있습니다[1].

결론

고령화 사회는 보험산업에 있어 새로운 시장을 창출할 수 있는 기회를 제공하며, 이를 효과적으로 활용하기 위해서는 고령층 특화 상품 개발, 브랜드 이미지 강화, 디지털 마케팅 활용, 명확한 커뮤니케이션 전략이 필요합니다. 국제 보험사들은 이러한 전략을 통해 고령화 시대에 적합한 비즈니스 모델을 구축하며, 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.

고령화사회와 국제보험산업의 7P 서비스 마케팅 전략 분석

고령화사회와 국제보험산업의 7P 서비스 마케팅 전략 분석

고령화 사회의 도래는 보험산업에 있어 도전과 기회를 동시에 제공하며, 이를 효과적으로 대응하기 위해 보험사들은 7P 서비스 마케팅 전략을 활용하고 있습니다. 7P는 기존의 4P(Product, Price, Place, Promotion)에 People(사람), Process(과정), Physical Evidence(물리적 증거)를 추가한 확장된 마케팅 믹스 모델로, 서비스 중심 산업에서 특히 유용합니다. 아래는 고령화 사회와 국제보험산업의 7P 전략 분석입니다.

고령화 사회의 특징과 보험산업의 변화

1. 인구구조 변화
   • 65세 이상 인구가 급격히 증가하며, 초고령 사회로 진입하고 있습니다. 이는 연금보험, 장기요양보험, 간병보험 등 노후 대비 상품의 수요를 확대시키고 있습니다.
   • 고령층은 경제적 안정성과 건강관리, 돌봄 서비스에 대한 니즈가 높아지고 있으며, 보험사들은 이를 충족시키기 위한 전략을 강화하고 있습니다.
2. 소비자 니즈 변화
   • 고령층은 간결하고 명확한 정보 제공을 선호하며, 신뢰할 수 있는 브랜드와 전문성을 중요시합니다.
   • 디지털 기술을 활용한 접근성 개선과 맞춤형 상품 제공이 필수적입니다.

7P 서비스 마케팅 전략

1. Product (제품)

• 맞춤형 상품 개발: 고령층의 니즈를 반영한 상품을 개발하는 것이 핵심입니다. 예를 들어, 유병력자를 대상으로 한 무심사 보험, 장기요양보험, 주택연금 등이 대표적입니다.
• 헬스케어 연계: 보험 상품과 헬스케어 서비스를 결합하여 고객의 생애주기 전반에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다.

2. Price (가격)

• 합리적 가격 정책: 고령층의 경제적 부담을 고려한 가격 책정이 중요합니다. 연금보험과 같은 상품은 장기적인 재정 안정성을 제공하는 동시에 경쟁력 있는 가격을 유지해야 합니다.
• 세제 혜택 활용: 연금보험과 간병보험에 세제 혜택을 제공하여 소비자에게 추가적인 가치를 전달합니다.

3. Place (유통)

• 디지털 플랫폼 활용: 고령층을 대상으로 한 디지털 플랫폼을 통해 보험 가입 프로세스를 간소화하고, 접근성을 개선하고 있습니다.
• 지역 기반 서비스: 지역별로 고령층의 특성을 고려한 맞춤형 서비스 제공이 이루어지고 있습니다.

4. Promotion (촉진)

• 브랜드 신뢰 구축: 고령층이 은퇴 후 가장 먼저 떠올릴 수 있는 브랜드를 구축하는 것이 중요합니다. 이를 위해 은퇴 캠페인과 고령층 특화 마케팅을 강화하고 있습니다.
• 교육 프로그램: 고령층의 금융 역량을 강화하기 위한 교육 프로그램을 운영하며, 이를 통해 소비자 신뢰를 구축하고 있습니다.

5. People (사람)

• 전문 인력 양성: 고령층 특화 설계사 자격증을 부여하는 인증제도를 도입하여 전문성을 강화하고 있습니다.
• 고객 중심 서비스: 고령층의 니즈를 이해하고 이를 충족시키는 고객 중심의 서비스 제공이 강조됩니다.

6. Process (과정)

• 간소화된 절차: 보험 가입 및 청구 절차를 간소화하여 고령층이 쉽게 접근할 수 있도록 개선하고 있습니다.
• 디지털화: AI와 빅데이터를 활용하여 맞춤형 보험 설계와 위험 관리 서비스를 제공하고 있습니다.

7. Physical Evidence (물리적 증거)

• 고령층 친화적 환경: 보험사 사무실과 서비스 공간을 고령층이 편안하게 이용할 수 있도록 설계합니다.
• 디지털 증거 제공: 디지털 플랫폼을 통해 보험 상품의 투명성과 신뢰성을 강화합니다.

사례 분석: 국제 보험사의 고령화 대응

1. 영국의 Saga
   • 고령층을 대상으로 한 여행, 건강, 보험 상품을 통합적으로 제공하며, 고령층 특화 브랜드로 자리 잡았습니다.
2. 중국의 Guomin Pension & Insurance
   • 국가적 우선순위에 맞춘 연금 금융 상품을 개발하여 고령층의 장기적인 재정 안정성을 지원하고 있습니다.
3. 미국의 Honor Home Care
   • 돌봄 서비스와 보험 상품을 결합하여 고령층의 실질적인 필요를 충족시키는 전략을 채택하고 있습니다.

결론

고령화 사회는 보험산업에 있어 새로운 시장을 창출할 수 있는 기회를 제공하며, 이를 효과적으로 활용하기 위해 7P 서비스 마케팅 전략이 필수적입니다. 보험사들은 맞춤형 상품 개발, 디지털 플랫폼 활용, 전문 인력 양성, 고객 중심 서비스 제공 등을 통해 고령층의 니즈를 충족시키며 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.

고령화사회와 국제보험산업의 혁신 및 제품 개발

고령화사회와 국제보험산업의 혁신 및 제품 개발

고령화 사회의 도래는 보험산업에 있어 도전과 기회를 동시에 제공하며, 이를 효과적으로 대응하기 위해 보험사들은 혁신적인 접근과 제품 개발을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 아래는 고령화 사회와 국제보험산업의 주요 혁신 및 제품 개발 전략에 대한 분석입니다.

고령화 사회의 특징과 보험산업의 변화

1. 인구구조 변화
   • 전 세계적으로 고령화가 가속화되며, 65세 이상 인구가 급격히 증가하고 있습니다. 이는 연금보험, 장기요양보험, 간병보험 등 노후 대비 상품의 수요를 확대시키고 있습니다.
   • 고령층은 경제적 안정성과 건강관리, 돌봄 서비스에 대한 니즈가 높아지고 있으며, 보험사들은 이를 충족시키기 위한 전략을 강화하고 있습니다.
2. 소비자 니즈 변화
   • 고령층은 간결하고 명확한 정보 제공을 선호하며, 신뢰할 수 있는 브랜드와 전문성을 중요시합니다[6][19].
   • 디지털 기술을 활용한 접근성 개선과 맞춤형 상품 제공이 필수적입니다[6][8].

혁신적 접근과 제품 개발

1. 맞춤형 보험 상품

• 장기요양보험 및 간병보험: 고령층의 건강관리와 돌봄 서비스 수요를 충족시키기 위해 장기요양보험과 간병보험이 개발되고 있습니다. 이는 고령층의 삶의 질을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.
• 연금보험: 고령층의 경제적 안정성을 보장하기 위해 연금보험 상품이 지속적으로 개선되고 있으며, 특히 자산 유동화를 통해 주택연금과 같은 혁신적인 상품이 도입되고 있습니다.

2. 헬스케어와 보험의 결합

• 헬스케어 서비스 연계: 보험 상품과 헬스케어 서비스를 결합하여 고객의 생애주기 전반에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 건강관리 플랫폼과 연계된 보험 상품이 고령층의 건강을 지속적으로 관리할 수 있도록 돕고 있습니다.

3. 디지털 기술 활용

• 디지털 플랫폼: 고령층을 대상으로 한 디지털 플랫폼을 통해 보험 가입 프로세스를 간소화하고, 접근성을 개선하고 있습니다.
• AI 및 빅데이터: AI와 빅데이터를 활용하여 맞춤형 보험 설계와 위험 관리 서비스를 제공하며, 고객의 니즈를 보다 정확히 파악하고 있습니다.

4. 국제 협력과 시장 확대

• 글로벌 시장 진출: 보험사들은 고령화가 진행 중인 국가를 대상으로 시장을 확대하고 있으며, 특히 아시아와 유럽에서 고령층을 위한 특화 상품을 개발하고 있습니다.
• 산업 간 협력: 보험사들은 헬스케어, 요양 서비스 등 다른 산업과 협력하여 고령층의 다양한 니즈를 충족시키는 통합 솔루션을 제공하고 있습니다.

사례 분석: 국제 보험사의 고령화 대응

1. 영국의 Saga
   • 고령층을 대상으로 한 여행, 건강, 보험 상품을 통합적으로 제공하며, 고령층 특화 브랜드로 자리 잡았습니다[6][8].
2. 중국의 Guomin Pension & Insurance
   • 국가적 우선순위에 맞춘 연금 금융 상품을 개발하여 고령층의 장기적인 재정 안정성을 지원하고 있습니다.
3. 한국의 생명보험사
   • 치매보험, 장기요양보험 등 고령층의 니즈를 반영한 상품을 개발하며, 디지털 기술을 활용한 접근성을 강화하고 있습니다.

결론

고령화 사회는 보험산업에 있어 새로운 시장을 창출할 수 있는 기회를 제공하며, 이를 효과적으로 활용하기 위해 보험사들은 혁신적인 접근과 제품 개발을 통해 고령층의 니즈를 충족시키고 있습니다. 맞춤형 상품 개발, 헬스케어 연계, 디지털 기술 활용, 국제 협력 등을 통해 보험산업은 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.

고령화사회와 국제보험산업의 채널 확장 및 관리

고령화사회와 국제보험산업의 채널 확장 및 관리

고령화 사회의 도래는 보험산업의 채널 전략에 있어 중요한 변화를 요구하고 있습니다. 보험사들은 고령층의 특성과 니즈를 반영한 채널 확장 및 관리 전략을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아래는 고령화 사회와 관련된 보험산업의 채널 확장 및 관리에 대한 주요 내용입니다.

고령화 사회의 특징과 채널 전략의 필요성

1. 고령층의 증가와 소비자 특성
   • 고령층은 디지털 기술에 대한 접근성이 낮은 경우가 많아 대면 채널을 선호하는 경향이 있습니다.
   • 동시에, 일부 고령층은 디지털 기술을 활용한 간편한 서비스와 맞춤형 상품을 요구하기도 하며, 이는 디지털 채널의 중요성을 부각시킵니다.
2. 보험 가입 여력 감소
   • 생산가능인구의 감소와 저축률 하락은 보험 가입 여력에 영향을 미치며, 보험사들은 이를 극복하기 위해 채널 전략을 다각화하고 있습니다.

채널 확장 및 관리 전략

1. 대면 채널 강화

• 고령층 친화적 접근: 고령층은 대면 상담을 통해 신뢰를 형성하는 것을 선호하므로, 전속 설계사와 법인보험대리점(GA)을 활용한 대면 채널이 중요합니다.
• 자회사형 GA 설립: 보험사들은 자회사형 GA를 통해 판매 채널을 통제하고 운영 효율성을 높이고 있습니다. 이는 고령층 대상 상품 판매에 효과적입니다.

2. 디지털 채널 확대

• 비대면 채널 활성화: 디지털 GA와 온라인 플랫폼을 통해 고령층에게도 접근 가능한 비대면 채널을 확대하고 있습니다.
• 데이터 기반 전략: 디지털 채널을 통해 고객 데이터를 수집하고 이를 기반으로 맞춤형 상품을 제공하는 선순환 구조를 구축하고 있습니다.

3. 채널 다각화

• 다양한 채널 전략: 전속 설계사, 자회사형 GA, 디지털 GA 등 다양한 채널을 활용하여 고객 접점을 확대하고 있습니다[11].
• 채널 간 시너지 극대화: 각 채널의 장단점을 고려하여 균형적인 운영 방안을 모색하며, 채널 간 모집 효과를 극대화하고 있습니다[7][11].

4. 고령층 특화 서비스

• 맞춤형 상품 제공: 고령층의 니즈에 맞춘 연금보험, 간병보험, 실버보험 등 특화 상품을 개발하여 채널 전략과 연계하고 있습니다[7][9].
• 헬스케어 서비스 연계: 헬스케어와 보험을 결합한 서비스를 통해 고령층의 건강관리와 보험 가입을 동시에 지원합니다[9].

사례 분석: 채널 확장 성공 사례

1. 영국의 Saga
   • 고령층을 대상으로 한 대면 상담과 디지털 플랫폼을 결합하여 성공적으로 채널을 확장한 사례입니다[7].
2. 한국의 자회사형 GA
   • 국내 보험사들은 자회사형 GA를 통해 고령층 대상 상품 판매를 강화하고 있으며, 대면 채널과 비대면 채널을 균형 있게 운영하고 있습니다[11].

결론

고령화 사회에서 보험산업은 채널 전략을 다각화하고 고령층의 특성을 반영한 맞춤형 접근을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 대면 채널과 디지털 채널의 조화로운 운영, 고령층 특화 상품 개발, 헬스케어 서비스 연계 등을 통해 보험사는 지속 가능한 성장을 도모할 수 있습니다.

고령화사회와 국제보험산업의 SWOT 분석

고령화 사회와 국제 보험산업의 SWOT 분석

고령화 사회는 보험산업에 있어 도전과 기회를 동시에 제공하는 중요한 환경 변화입니다. 아래는 고령화 사회와 관련된 국제 보험산업의 SWOT 분석(강점, 약점, 기회, 위협)을 정리한 내용입니다.

1. 강점 (Strengths)

• 다양한 상품 포트폴리오: 보험사들은 생명보험, 건강보험, 연금보험 등 다양한 상품을 통해 고령층의 니즈를 충족할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 특히, 장기요양보험과 같은 고령층 특화 상품은 시장에서 강점을 발휘합니다.
• 위험 관리 전문성: 보험사들은 리스크 평가 및 관리에 대한 전문성을 통해 고령화로 인한 새로운 위험(예: 장수 리스크, 의료비 증가)을 효과적으로 대응할 수 있습니다.
• 헬스케어 서비스와의 연계: 헬스케어 서비스와 보험 상품을 결합하여 고령층의 건강관리와 재정적 안정성을 동시에 제공할 수 있는 강점이 있습니다.

2. 약점 (Weaknesses)

• 고령층의 디지털 접근성 부족: 고령층은 디지털 기술 활용에 익숙하지 않은 경우가 많아, 디지털 채널을 통한 보험 판매 및 서비스 제공에 한계가 있습니다.
• 높은 운영 비용: 고령층 대상 상품은 의료비 증가와 장수 리스크로 인해 보험사의 지급 비용이 높아질 가능성이 있습니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 의존적인 대면 채널: 많은 보험사들이 여전히 대면 채널에 의존하고 있어, 운영 효율성과 비용 관리 측면에서 약점으로 작용할 수 있습니다.

3. 기회 (Opportunities)

• 고령층 특화 상품 개발: 고령화로 인해 연금보험, 장기요양보험, 간병보험 등 고령층 맞춤형 상품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 보험사들에게 새로운 시장 기회를 제공합니다.
• 신흥 시장 진출: 고령화가 진행 중인 신흥 시장(예: 동남아시아, 중국)에서 보험 상품의 수요가 증가하고 있어, 글로벌 확장을 통해 성장 가능성을 확보할 수 있습니다.
• 기술 혁신 활용: 인공지능(AI), 빅데이터, 블록체인 등 기술을 활용하여 맞춤형 상품 개발, 리스크 관리, 고객 경험 개선이 가능하며, 이는 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.
• 헬스케어와의 통합: 헬스케어 서비스와의 연계를 통해 고령층의 건강관리와 보험 상품을 통합적으로 제공할 수 있는 기회가 확대되고 있습니다.

4. 위협 (Threats)

• 지속적인 인구구조 변화: 생산가능인구 감소와 저출산으로 인해 보험 가입자의 수가 줄어들고, 이는 보험사의 장기적인 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 규제 강화: 고령층 보호를 위한 정부의 규제 강화는 보험사의 운영에 추가적인 부담을 줄 수 있습니다.
• 경쟁 심화: 빅테크 기업과 인슈어테크(InsurTech) 스타트업의 등장으로 인해 보험 시장 내 경쟁이 심화되고 있습니다. 이는 기존 보험사의 시장 점유율을 위협할 수 있습니다.
• 경제적 불확실성: 금리 변동, 경기 침체 등 경제적 요인은 보험사의 투자 수익성과 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

결론

고령화 사회는 보험산업에 있어 위기와 기회를 동시에 제공하는 환경 변화입니다. 보험사들은 고령층 특화 상품 개발, 디지털 기술 활용, 헬스케어 서비스와의 연계를 통해 기회를 극대화할 수 있습니다. 그러나, 인구구조 변화, 규제 강화, 경쟁 심화와 같은 위협에 대응하기 위해서는 지속적인 혁신과 전략적 접근이 필요합니다.

보험산업은 이러한 변화 속에서 사회적 안전망으로서의 역할을 강화하며, 고령화 사회의 도전에 대응할 수 있는 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축해야 합니다.

고령화사회와 국제보험산업의 미래 발전 방향

고령화 사회는 국제 보험산업에 있어 도전과 기회를 동시에 제공하는 중요한 환경 변화입니다. 전 세계적으로 고령화가 가속화됨에 따라 보험산업은 새로운 전략과 혁신을 통해 변화하는 시장 요구를 충족해야 합니다. 아래는 고령화 사회와 관련된 국제 보험산업의 미래 발전 방향을 분석한 내용입니다.

1. 고령화 사회의 주요 특징과 보험산업의 역할

• 인구구조 변화: 2025년 기준, 전 세계적으로 평균 연령이 증가하고 있으며, 특히 초고령사회(65세 이상 인구 비율 20% 이상)에 진입하는 국가들이 늘어나고 있습니다. 이는 보험산업에 있어 새로운 시장 기회를 제공하는 동시에, 기존 모델의 재정비를 요구합니다.
• 장수 리스크 증가: 기대수명이 증가하면서 노후 소득 보장, 장기요양, 건강관리와 같은 고령층의 니즈가 확대되고 있습니다. 보험산업은 이러한 리스크를 관리하고, 사회적 안전망 역할을 강화해야 합니다.

2. 국제 보험산업의 미래 발전 방향

(1) 상품 혁신

• 고령층 특화 상품 개발: 장기요양보험, 간병보험, 저해지 연금보험 등 고령층의 니즈를 충족하는 맞춤형 상품 개발이 중요합니다. 특히, 톤틴 연금보험과 같은 혁신적인 상품은 노후 소득 보장에 효과적일 것으로 기대됩니다.
• 헬스케어 연계 상품: 건강관리 서비스와 보험을 결합한 상품은 고령층의 건강 유지와 의료비 부담 완화에 기여할 수 있습니다. 예방적 건강관리와 디지털 헬스케어 기술을 활용한 상품이 주목받고 있습니다.

(2) 기술 활용

• 디지털 전환: 인공지능(AI), 빅데이터, 블록체인 기술을 활용하여 리스크 평가, 맞춤형 상품 제공, 효율적인 청구 관리 등을 개선할 수 있습니다. 특히, AI 기반 자동화 심사와 빅데이터를 활용한 고객 분석은 보험사의 경쟁력을 강화합니다.
• 인슈어테크(InsurTech)와의 협력: 기술 스타트업과의 협력을 통해 혁신적인 서비스와 상품을 개발하고, 디지털 플랫폼을 활용한 고객 경험을 개선할 수 있습니다.

(3) 글로벌 시장 확장

• 신흥 시장 진출: 고령화가 진행 중인 아시아, 동남아시아 등 신흥 시장은 보험사의 성장 가능성이 높은 지역으로 평가됩니다. 이들 지역에서 낮은 보험 침투율을 활용하여 새로운 고객층을 확보할 수 있습니다.
• 국제 협력 강화: 글로벌 보험사들은 각국의 정책 및 규제에 맞춘 상품을 개발하고, 국제적인 협력을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.

(4) 사회적 책임 강화

• 사회 안전망 역할: 보험산업은 고령층의 빈곤 문제를 해결하고, 안정적인 노후를 지원하는 데 중요한 역할을 해야 합니다. 이를 위해 정부와 협력하여 장기요양 및 노후 소득 보장 프로그램을 강화할 필요가 있습니다.
• 교육 및 인식 개선: 소비자들에게 보험 상품의 중요성과 혜택을 교육하고, 고령층이 쉽게 이해할 수 있는 커뮤니케이션 전략을 수립해야 합니다.

3. 주요 과제와 도전

• 규제 강화: 고령층 보호를 위한 정부 규제가 강화되면서 보험사의 운영 비용 증가와 상품 개발 제한이 예상됩니다.
• 경제적 불확실성: 금리 변동, 경기 침체 등 경제적 요인은 보험사의 투자 수익성과 재무 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 경쟁 심화: 빅테크 기업과 인슈어테크 스타트업의 등장으로 인해 기존 보험사들은 시장 점유율을 유지하기 위한 혁신적 접근이 필요합니다.

결론

고령화 사회는 국제 보험산업에 있어 위기와 기회를 동시에 제공하는 환경 변화입니다. 보험사들은 상품 혁신, 기술 활용, 글로벌 확장, 사회적 책임 강화를 통해 변화하는 시장 요구를 충족해야 합니다. 특히, 디지털 기술과 헬스케어 연계를 통해 고령층의 다양한 니즈를 충족시키는 통합 솔루션을 제공하는 것이 중요합니다. 이러한 전략적 접근은 보험산업이 고령화 사회에서 지속 가능한 성장을 이루는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.

보험사가 단순히 금전에서 금전을 제공하는 것이 아니라 금전에서 다양한 서비스를 제공하는 방식으로 개혁할 수 있도록 준비하고 있다

보험산업은 단순히 금전적 보장을 제공하는 전통적인 역할에서 벗어나, 고령화 사회와 디지털 혁신 등 급격한 환경 변화에 대응하기 위해 다양한 서비스 중심의 종합 플랫폼으로 진화하고 있습니다. 이는 보험사가 고객의 삶 전반에 걸쳐 더 큰 가치를 제공하고, 사회적 안전망으로서의 역할을 강화하기 위한 전략적 변화로 볼 수 있습니다.

보험사의 서비스 중심 개혁 방향

1. 종합 서비스 제공자로의 전환

보험사는 단순히 보험금을 지급하는 역할에서 벗어나, 고객의 다양한 니즈를 충족시키는 토털 서비스 제공자로 변모하고 있습니다. 이를 통해 보험사는 고객의 생애주기 전반에 걸쳐 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.

• 요양 및 헬스케어 연계: 고령층을 대상으로 요양, 건강관리, 간병 서비스와 연계된 보험 상품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 헬스케어 플랫폼을 통해 건강 데이터를 수집하고 이를 기반으로 맞춤형 보험료를 산정하거나 건강 증진을 유도하는 방식이 도입되고 있습니다.
• 상속 및 자산관리 서비스: 고령층의 자산관리, 상속, 신탁과 같은 금융 서비스를 보험 상품과 결합하여 제공하는 사례가 늘어나고 있습니다. 이는 고객의 재정적 안정성을 높이고, 보험사의 역할을 확장하는 데 기여합니다.

2. 디지털 기술을 활용한 혁신

디지털 기술은 보험사의 서비스 혁신을 가속화하고 있습니다. 이를 통해 보험사는 고객 경험을 개선하고 운영 효율성을 높이고 있습니다.

• 인슈어테크(InsurTech) 도입: 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 기술을 활용하여 고객 데이터를 분석하고, 맞춤형 상품을 설계하거나 사고를 예측하는 등 혁신적인 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 웨어러블 디바이스를 통해 건강 데이터를 수집하여 보험료를 조정하거나, 디지털 플랫폼을 통해 간편한 보험 가입 및 청구 절차를 지원합니다.
• 종합 플랫폼 구축: 보험사는 단순 보험 가입 채널에서 벗어나, 건강관리, 식단관리, 안전운전, 간병 등 다양한 서비스를 통합 제공하는 종합 생활 금융 플랫폼으로 진화하고 있습니다.

3. 고령화 사회 대응

고령화 사회의 도래는 보험산업에 새로운 도전과 기회를 제공합니다. 보험사는 고령층의 특화된 니즈를 충족시키기 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다.

• 고령층 맞춤형 상품 개발: 고령층을 대상으로 한 장기요양보험, 간병보험, 연금보험 등 맞춤형 상품이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 고령층 실손보험의 가입 연령을 90세까지, 보장 연령을 110세까지 확대하는 정책이 추진되고 있습니다[9].
• 사회적 안전망 역할 강화: 보험사는 고령층의 빈곤 문제를 해결하고, 안정적인 노후를 지원하기 위해 정부와 협력하여 사회적 안전망을 강화하고 있습니다. 이는 보험사의 공공적 역할을 확대하는 데 기여합니다.

4. 산업 간 협력 및 생태계 구축

보험사는 기존의 금융업을 넘어 다양한 산업과 협력하여 새로운 가치를 창출하고 있습니다.

• 스마트홈 및 IoT 연계: 스마트홈 기술과 연계하여 주택 소유자 보험을 제공하거나, 자율주행차 보험과 같은 새로운 상품을 개발하고 있습니다. 이는 고객의 생활 전반에 걸쳐 보험사의 역할을 확장하는 데 기여합니다.
• 산업 간 파트너십: 보험사는 헬스케어, 핀테크, 스마트 기술 기업과의 협력을 통해 혁신적인 상품과 서비스를 개발하고 있습니다. 이러한 협력은 보험사의 경쟁력을 강화하고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공합니다.

결론

보험산업은 단순히 금전적 보장을 제공하는 전통적인 역할에서 벗어나, 고객 중심의 종합 서비스 제공자로 진화하고 있습니다. 디지털 기술과 고령화 사회에 대응한 혁신적인 접근은 보험사의 경쟁력을 강화하고, 고객의 삶 전반에 걸쳐 더 큰 가치를 제공할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 이러한 변화는 보험사가 사회적 안전망으로서의 역할을 강화하고, 지속 가능한 성장을 이루는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다.

"보험업계 '고령화·디지털전환·ESG' 변화.. 전략 수립해야"

삼정KPMG '기로에 선 보험산업, 무엇을 준비해야 할까' 발간

"보험사, 금리변동성·K-ICS 고려한 안정적 자산·부채 통합관리(ALM) 필요"

"코로나 특수 종료… 임베디드 보험 등 지속가능 사업 활로 찾아야"

"보험업계 규제·수요 반영한 포트폴리오 전략 재편 필요"

◆…'기로에 선 보험산업, 무엇을 준비해야 할까' 보고서.(사진=삼정KPMG)

코로나19 특수가 막바지에 이른 시점에서, 보험산업에 근본적 변화를 초래하는 핵심 요인과 장기적 성장 전략이 제시됐다.

 

삼정KPMG는 23일 '기로에 선 보험산업, 무엇을 준비해야 할까' 보고서를 발간했다. 보고서는 국내 보험산업이 코로나 특수로 최근 높은 실적을 기록했지만, 중장기적인 성장을 담보할 수 없는 만큼 국내 인구구조 변화, IFRS17 도입 등 보험산업 환경변화에 대응하면서 새로운 성장 동력을 마련해야 한다고 밝혔다.

보고서에 따르면, 작년 기준 국내 보험산업의 총자산은 지난 2013년 대비 약 1.7배 성장한 1310조1000억원(생명 938조3000억원, 손해 371조8000억원)이며, 자기자본이익률(ROE)은 전년대비 2.2%p 상승하며 8.2%에 달하고 있다. 최근의 실적 개선세는 코로나 특수에 따른 일시적 요인에 의한 것으로, 성장성이 포화상태인 국내 시장과 대내외 환경을 고려 시 지속적인 성장이 불확실한 상황이다.

보고서는 보험산업의 변화를 이끄는 핵심요인으로 ①저출산·고령화 등 국내 인구구조 변화, ②금리인상 기조에 따른 금리변동성 증대, ③인슈어테크 발전으로 새로운 상품·서비스 및 비즈니스 모델의 등장, ④제판분리 및 온라인 보험 비교·추천서비스 등 보험 채널의 구조적 변화, ⑤보험계약 국제회계기준 및 신지급여력제도의 본격 시행, ⑥보험산업의 ESG 경영에 대한 사회적 요구 확대를 꼽았다.

◆…보험산업의 내일을 위한 대응 방향(사진=삼정KPMG)

 

이와 함께, 보고서는 ▲상품 ▲신사업 ▲리스크관리 ▲채널 ▲경영관리 ▲ESG 측면에서 보험사의 적극적인 대응을 제시했다.

먼저 상품 측면에서, 개인연금, 건강보험, 간병보험, 실버보험 등 노후 대비가 가능한 다양한 상품을 개발하고, 보험가입 연령 확대 등을 통해 수요 변화에 대응해야 한다고 제언했다. 또한 상대적으로 보험에 대한 관심이 낮은 MZ세대를 겨냥해 미니보험과 같은 라이프스타일 보험을 통해 지속적으로 고객 데이터를 확보하고, 이에 기반해 상품을 개발하는 선순환 구조를 만들어 나가는 것이 필요하다고 분석했다.

 

그러면서 신사업 차원에서는 미래형 디지털 보험인 임베디드 보험 모델을 제시했다. 플랫폼 경제 활성화에 따라 비금융 업계 전반에 걸쳐 API(응용프로그램인터페이스) 기반의 IAAS(서비스형 보험) 모델인 임베디드 보험이 크게 부상하고 있어, API 기반 신사업을 위한 IT인프라 고도화, 데이터 역량 확보, 비금융기업과의 전략적 파트너십 확보, 규제 불확실성 제거 등의 대응이 필요하다. 아울러 보험사는 전통적 밸류체인과 높은 시너지를 낼 수 있는 디지털 헬스케어서비스나 장기요양서비스 등의 비금융산업으로 밸류체인를 확대할 것으로 주문했다.

또한 리스크관리 측면에서 금리인상기에 금리변동성이 확대됨에 따라 보험사는 리스크 관리를 강화해야 한다고 밝혔다. 특히 고금리 상황이 장기화되는 상황에서 부동산PF 대출 부실화 등과 같은 다양한 가능성을 상정해 단기 유동성 관리를 강화해야 한다고 조언했다. 자산·부채 듀레이션 갭 축소를 위한 점진적 포트폴리오로 전환하는 등 무엇보다도 자산·부채 통합관리(ALM)에 기반한 안정적인 자산운용 기조가 중심이 되어야 한다고 강조했다.

 

채널 측면에서는 향후 성장 잠재성이 큰 비대면 채널 확대를 모색하고, 특히 보험사가 주도권을 갖는 비대면 고객 접점 확보를 위해 데이터 기반의 새로운 비즈니스 진출을 고려해야 한다는 설명이다. 전속보험설계사, 자회사형 GA(법인보험대리점), 디지털 GA 등 다양한 채널 전략의 장단점을 고려해 자사 여건에 맞도록 다각화하고, 채널 전략 간 모집 효과·시너지가 극대화되는 균형적인 운영방안을 모색해야 한다고 조언했다.

이어, 경영관리 측면에서는 올해부터 본격 시행된 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS)에 따라 자본과 손익 변동성을 최소화하며, 단기손익보다는 계약유지율 관리와 계약서비스마진(CSM)에 기반한 장기손익 관리에 중점을 두는 가치중심 성장에 주력해야 한다고 강조했다. 또한 IFRS17 및 K-ICS 도입으로 변화된 경영 패러다임에 적응하며 새로운 제도의 안정적인 정착을 위해 지속적인 노력을 기울여야 한다고 조언했다.

마지막으로 보고서는 자사 특성에 맞는 ESG(환경·사회·지배구조) 전략을 수립하고, 리스크 인수자 및 자금 공급자로서 ESG 관련 보험사의 역할을 선제적으로 정립할 것을 주문했다. 이를 위해 ESG 관련 보장상품과 더불어 ESG 요소를 반영한 투자정책 및 포트폴리오를 개발하며 지속가능성 요소를 내재화해야 한다고 조언했다.

삼정KPMG 금융컨설팅본부 이준래 상무는 "국내 보험산업은 최근 보험업계의 경영환경 변화를 또 한 번의 도약과 전화위복의 기회로 받아들여야 하며, 대세적 흐름과 새로운 기회요인에 맞춰 보험사의 경쟁력을 재정의하고, 다양한 대응방안을 지속적으로 모색해야 한다"고 강조했다.

 

산업 흔드는 변화 요인

대외적 변동 요인, 보수적 산업 근간 바꿔

 

보험산업은 가구당 보험 가입률 98%를 넘어서면서 시장이 포화했다. 고령화 중심으로 변화하는 상황에서 갈수록 경쟁은 심화하고 있고, 산업을 뒤흔드는 요인들이 침투하고 있다. 보험사들이 대응할 수 있는 방안에 대해 짚어본다. <편집자 주>

삼정KPMG 경제연구소는 국내 보험산업에 근본적인 변화를 초래하고 있는 핵심 요인을 크게 6가지로 정리했다.

이는 국내 보험산업의 전통적인 지형을 바꿈과 동시에 변화를 이끌고 있다는 분석이다.

◇ 전 세계 유례없는 저출산·고령화

저출산·고령화는 전 세계적 사회현상이지만 국내의 경우 문제가 매우 심각한 상황이다.

국내 합계 출산율은 2018년 이후 0명대로 진입했으며 2021년 기준 OECD 국가 평균의 절반 수준인 0.81명으로 세계 최저 수준이다.

이와 동시에 한국은 전 세계적으로 유례가 없는 가장 급속한 고령화를 경험하고 있다.

한국은 65세 이상 인구가 전체 인구의 7% 이상인 고령사회로 진입한 2018년 이후 약 7년 뒤인 2025년 전후로 초고령사회에 진입할 것으로 전망된다.

한국이 직면한 심각한 저출산과 급격한 고령화는 인구 감소로 인한 보험 수요 및 신계약 대상 모수 자체의 감소로 고령화 및 장수리스크 증가는 보험금 지급 증가로 이어져 결국 보험사의 재정 건전성을 위협하는 부정적 요인으로 작용할 것이라는 전망이다.

고령화에 따른 인구구조 변화는 보험상품별로 상이한 영향을 미칠 것이라는 분석도 나온다.

곽호경 수석연구원은 “국내 보험사는 저출산·고령화라는 인구 구조적 변화에 대한 대응과 더불어 보험에 대한 선호도가 낮은 MZ세대를 공략해야 한다”고 진단했다.

◇ 판 커지는 GA...전통적 보험 채널의 구조적 변화

국내 보험업계의 대면채널은 전속 설계사에서 대형 법인보험대리점(GA)로 판매주도권이 전환되는 추세다.

삼성생명의 자회사형 GA인 삼성생명금융서비스는 지난해 5월 라이나금융서비스의 8개 GA 지사와 중소형 GA 다올프리에셋을 인수했으며, 한화생명은 자화사형 GA인 한화생명금융서비스는 지난 1월 국내 GA 업계 6위 기업인 피플라이프의 인수절차를 완료하는 등 보험사들은 특히 자회사형 GA 설립·인수합병(M&A)을 통한 판매채널 확보·강화에 활발한 움직임을 보이고 있다.

이는 보험사의 운영 효율성 제고 및 비용 절감, 전속설계사의 이탈 방지와 더불어 타 보험사 상품 판매가 가능한 GA를 통한 수익성 강화, 경쟁사 상품 동향 파악 등이 주요 목적인 것으로 풀이된다.

2021년 기준 보험사 전속설계사 수는 2017년 대비 8.8% 감소한 17만명을 기록 중이다. 반면 2021년 기준 약 4400개의 GA가 영업 중인 가운데, 소속된 설계사 수는 2017년 대비 13.7% 증가한 24만8000명에 달한다.

보험사의 전속설계사 수는 감소세인 반면 GA 소속 설계사 수는 지속적으로 증가함에 따라 GA 보험료 수입은 2021년 기준 약 63조1000억원을 기록하며 2017년(45조2000억원) 대비 39.7% 증가했다.

반면 보험사 전속설계사의 보험료 수입은 같은 기간 55조7000억원을 기록해 18.3% 감소했다. 보험료 수입 기준 채널별 비중 또한 GA는 2021년 기준 33.6%를 기록해 보험사 전속설계사(29.6%) 등 타 채널보다 높은 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

곽 수석연구원은 "자회사형 GA를 앞세운 보험사의 영업채널 강화 움직임은 지금도 현재진행형으로 GA 인수합병 등을 통한 보험업계 내 대면 판매채널 재편 양상은 향후에도 지속될 것"이라고 전망했다.

이외에도 ▲금리변동성 증대에 따른 금리리스크 확대 ▲기술 발전에 따른 새로운 상품·서비스 및 비즈니스 모델 ▲새 보험 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS‧킥스) 시행 ▲ESG경영의 중요성 등이 국내 보험산업의 지형을 흔드는 위기와 변화요인으로 꼽힌다.

(사진 출처=삼정KPMG 경제연구소 보고서 캡쳐)