보험 영업 성공 전략과 사례 분석 - HR 혁신의 세 가지 기둥 - 효율적인 인적 자원 관리 시스템 구축 - 비즈니스 프로세스 다이어그램을 만드는 방법은 무엇입니까? 개념, 분류 , 시나리오, 작화방법

보험 영업 성공 전략과 사례 분석

일반 리포트 2024년 12월 16일

 

 

목차

1. 요약
2. 보험 영업의 현황
3. 고객 확보를 위한 전략
4. 클로징 및 계약 체결
5. 성공 사례 분석
6. 보험 영업의 미래
7. 결론

1. 요약

• 이 리포트는 보험 영업의 다양한 측면을 분석하여 성공적인 고객 확보 전략을 제시합니다. 보험 영업의 변화하는 시장에 대응하기 위한 전략과, 고객 중심의 접근법 및 관계 구축의 중요성을 강조하며, 클로징 과정에서 유의해야 할 점들을 심도 있게 다룹니다. 또한, 보험 설계사들이 실질적으로 활용할 수 있는 체크리스트와 효과적인 영업 화법을 소개합니다. 성공적인 고객 확보를 위한 다양한 실전 사례와, 보험 영업의 미래에 주목하는 새로운 트렌드를 소개하여, 독자들이 실질적인 인사이트를 얻을 수 있도록 구성되었습니다.

2. 보험 영업의 현황

• 2-1. 보험 영업 시장의 변화

• 보험 영업 시장은 최근 몇 년 간 급격한 변화를 겪어왔습니다. 고객의 요구와 비즈니스 환경이 변화함에 따라, 보험설계사들은 지역과 산업 특성에 맞춘 영업 전략을 마련해야 합니다. 특정 지역의 고유한 언어와 문화적 뉘앙스를 이해하고, 이를 반영한 모범 사례를 적용하는 것이 중요합니다. 또한, 산업별로 맞춤형 영업 전략을 개발하는 것은 고객의 상이한 문제를 효과적으로 해결할 수 있는 기반이 됩니다. 예를 들어, 특정 산업에 종사하는 고객에게 적합한 제품을 제공함으로써 거래 성사가 용이해집니다.

• 2-2. 고객 확보의 중요성

• 보험 영업에서는 고객 확보가 핵심 요소입니다. 고객의 고유한 문제를 이해하고 이를 해결하기 위한 영업 기술이 필요한데, 이를 통해 고객과의 신뢰를 구축할 수 있습니다. 보험 영업 3년차 미만의 설계사들에게는 고객 발굴이 어려운 상황에서 이미 확보한 고객을 통해 추가 소개를 유도하는 방법이 효과적입니다. 이를 위해, 영업 프로세스를 설정하고 고객과의 관계를 강화하는 것이 유익합니다.

• 2-3. 영업 전략의 필요성

• 영업 전략은 보험 영업에서 성공을 이루기 위해 필수적입니다. 단순한 이론을 넘어 현장에서의 경험을 통해 영업 기술과 화법을 간결하게 정리하는 것이 중요합니다. 각 단계에서 고객과의 접촉 및 거래 성사를 위한 체크포인트를 설정하고, 이를 통해 체계적으로 영업을 진행해야 합니다. 예를 들어, 온라인 소스와 전문가 네트워크를 활용하여 신규 리드를 발굴하고, 해당 리드의 요구를 충족시키는 과정이 필요합니다. 각 단계에 따라 전략을 수립하고 고객의 반응을 면밀히 분석하는 것이 성과로 이어질 것입니다.

3. 고객 확보를 위한 전략

• 3-1. 고객 중심의 접근법

• 보험 영업에서는 고객 중심의 접근법이 중요합니다. 고객을 먼저 이해하고 그들의 필요와 요구를 파악하는 것이 필수적입니다. 이는 고객과의 신뢰를 구축하고 장기적인 관계를 형성하는 데 기여합니다. 관련 사례로는 다양한 금융 관련 자격증을 보유한 에프앤비 컨설팅의 부사장이 고객에게 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 성공적으로 고객을 확보한 점이 있습니다.

• 3-2. 관계 구축의 중요성

• 고객과의 관계 구축은 보험 영업에서 핵심적인 요소입니다. 신뢰를 바탕으로 한 관계는 영업 성과에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 교보생명에서 Wealth Manager로 일했던 경험이 있는 한 전문가가 고객과의 지속적인 관계를 통해 장기적인 고객 확보에 성공한 사례가 있습니다. 이는 모든 영업자들이 유념해야 할 부분입니다.

• 3-3. 가망 고객 발굴 방법

• 가망 고객을 발굴하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, 기존 고객의 추천을 통한 네트워크 확장, 시장 조사 등을 통해 잠재 고객을 파악할 수 있습니다. 또한, 보험상품에 대한 충분한 설명과 상담을 통해 고객의 관심을 유도하는 방법도 효과적입니다. 특히, 라이나생명의 경우 보험상품에 대한 설명을 통해 고객의 신뢰를 얻고 실제 계약으로 이어지는 등의 성과를 보여주었습니다.

4. 클로징 및 계약 체결

• 4-1. 클로징 과정에서 유의해야 할 점

• 보험료 미납으로 계약이 해지되는 경우가 빈발하고 있습니다. 따라서 보험 계약자는 항상 보험료 납입일 전에 통장 잔고를 확인하고, 신용카드를 교체한 경우에는 반드시 보험사에 변경된 정보를 알려야 합니다.

• 4-2. 계약 전 알릴 의무

• 보험 계약자는 보험에 가입하기 전 질병이나 위험 요소에 대해 충분히 설명을 받았으며, 그 내용을 이해한 후에 진행해야 합니다. 계약 부활 시, 계약 전 알릴 의무를 다시 이행해야 합니다.

• 4-3. 보험료 미납 및 계약 해지

• 자동이체로 보험료를 납입하고 있었던 경우에 카드 분실로 인해 납입이 되지 않는 일이 발생할 때, 보험사는 보험료 미납 안내 및 독촉을 한 후에도 납부가 이뤄지지 않으면 계약을 해지합니다. 이 경우, 해지된 상태에서 발생한 사고에 대한 보험금을 지급받을 수 없습니다. 따라서, 보험 계약자는 보험료 납입에 주의해야 합니다. 보험료 미납 시 14일 이상 기간 동안 납입 독촉 기간이 설정되며, 그 후에도 납부가 이루어지지 않으면 계약 해지가 진행됩니다.

5. 성공 사례 분석

• 5-1. 성공적인 영업자의 사례

• 보험 영업에서 성공적인 영업자의 사례는 다양한 성공 전략을 통해 공통된 요소를 발견할 수 있습니다. 특히, 고객의 니즈를 깊이 이해하고 이에 맞는 솔루션을 제공하는 능력이 중요합니다. 실전 화법을 활용하여 고객과의 신뢰를 구축하는 것이 필수적이며, 이와 함께 계약 체결까지의 체크리스트를 갖추는 것이 성공적인 영업의 열쇠가 됩니다. 성공한 영업자는 고객과의 소통에서 적극성과 긍정적인 태도를 잃지 않으며, 항상 고객의 관심을 유도하는 질문을 통해 대화를 이끌어갑니다.

• 5-2. 고객 관리 시스템의 중요성

• 보험 영업에서 고객 관리 시스템의 효과성은 실질적인 데이터와 통계로 입증된 바 있습니다. 고객 관리 시스템은 고객 데이터를 수집하고 분석하여 개인화된 서비스를 제공하는 데 도움을 줍니다. 또한, 체계적인 고객 관리가 이루어질 경우 재계약율이 높아지고, 고객 충성도의 향상으로 이어지는 결과를 맺습니다. 예를 들어, 효과적으로 고객의 생애 주기를 관리함으로써 적절한 시기에 맞춤형 제안을 할 수 있다는 점에서 큰 이점이 있습니다. 이러한 고객 관리 시스템은 보험 영업의 지속적인 성장과 직결된다는 것을 여러 사례를 통해 확인할 수 있습니다.

• 5-3. 반복과 인내의 전략

• 보험 영업에서 '반복과 인내'라는 전략은 매우 중요한 요소로 작용합니다. 많은 고객이 처음에 보험 가입에 대한 결정을 내리기 어려워하므로, 영업자는 고객과의 신뢰를 쌓아가는 과정을 통해 장기적인 관계를 형성하고 지속적으로 소통해야 합니다. 이 과정에서 고객이 자신의 필요를 인식하도록 도와주는 질문 화법과 같은 다양한 커뮤니케이션 기법이 효과적입니다. 반복적인 접근을 통해 고객의 마음을 여는 것은 성공적인 계약 체결로 이어지는 경우가 많습니다.

6. 보험 영업의 미래

• 6-1. 디지털 시대의 보험 영업

• 디지털 시대의 변화는 보험 영업의 방법론에 큰 영향을 미치고 있습니다. 고객들은 온라인으로 보험 상품을 비교하고 가입할 수 있으며, 이러한 정보의 접근성은 고객의 기대를 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 보험료 계산기와 같은 도구를 통해 고객들은 실시간으로 여러 보험사의 보험료를 비교할 수 있습니다. 이는 보험사가 고객을 유치하기 위해 디지털 마케팅 전략을 강화하도록 만들고 있습니다.

• 6-2. 고객의 기대 변화

• 고객의 기대는 보험 상품의 가격뿐만 아니라 서비스의 질에도 영향을 미치고 있습니다. 보험료 미납으로 인해 계약이 해지되는 문제는 보험사와 고객 간의 신뢰를 저해할 수 있으며, 이에 따라 고객들은 비용적인 측면뿐만 아니라, 서비스의 질과 보험사의 투명성 또한 중시하게 됩니다. 예를 들어, 한 고객은 보험료 미납으로 인해 이후 발생한 사고에 대해 보험금을 지급받지 못하는 낭패를 겪었습니다. 이러한 사례는 고객들에게 스스로의 보험료 관리와 함께 보험사의 정책을 이해하는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

• 6-3. 새로운 시장 트렌드

• 보험 시장은 고객의 니즈에 따라 계속해서 변화하고 있습니다. 특히 고객들은 자신에게 맞는 맞춤형 상품을 원하고 있으며, 이에 따라 보험사는 다양한 상품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 고객들은 실비보험, 암보험, 자동차보험 등 다양한 보험상품에 대한 정보에 접근하고 있으며, 보험료를 비교하는 경향이 강해지고 있습니다. 이를 통해 고객들이 원하는 제도를 수립할 수 있도록 보험사들은 더욱 노력해야 합니다.

결론

• 본 보고서는 보험 영업에서 필수적으로 고려해야 할 다양한 전략과 이론을 분석하여 영업의 성공을 돕고자 합니다. 가장 중요하게는 고객의 요구를 정확히 이해하고 이를 해결할 솔루션을 맞춤 제공할 수 있는 능력을 강조하며, 클로징 과정에서 신뢰를 바탕으로 계약을 체결하는 것이 핵심임을 확인했습니다. 고객 관리 시스템이 고객 데이터를 효과적으로 관리하고 장기적 관계를 구축하는 데 얼마나 중요한지를 여러 사례를 통해 시사했습니다. 이러한 전략들은 지속적으로 변화하는 보험 영업 환경에서도 성공을 가능하게 하며, 실질적인 영업 성과로 이어질 것입니다. 보험 영업의 미래는 디지털화된 고객 경험을 제공하는 방향으로 발전할 것이며, 이에 대비하여 더 많은 연구와 전략 개발이 필요합니다. 보험 회사들은 진화하는 고객의 기대를 맞추기 위한 새로운 방법론을 탐색해야 할 것입니다.

용어집

• 보험 영업 [산업]: 보험 영업은 보험 상품을 판매하고 고객과의 관계를 유지하는 활동으로, 고객의 요구를 이해하고 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 다양한 전략과 기술이 필요하며, 고객 관리 시스템의 구축은 성공적인 영업에 필수적입니다.

• 클로징 과정 [과정]: 클로징 과정은 보험 계약 체결의 최종 단계로, 고객과의 신뢰를 바탕으로 계약을 성사시키는 결정적인 순간입니다. 이 과정에서의 정확한 정보 제공과 고객의 요구에 대한 이해가 필수적입니다.

• 고객 관리 시스템 [시스템]: 고객 관리 시스템은 고객 정보를 체계적으로 관리하고, 지속적인 소통을 통해 고객과의 관계를 강화하는 시스템입니다. 효과적인 고객 관리 시스템은 보험 영업의 성공에 중요한 역할을 합니다.

출처 문서

• KB손해보험-간편심사실손의료보험-유병자의료실비보험-보험비교사이트https://topbohum.com/pages/page_800.php
• 영업 전략 가이드 : 효율적인 매출 목표 달성을 위한 단계별 전략https://www.salesforce.com/kr/hub/sales/strategy/
• 상품 상세보기https://www.japub.co.kr/book_shop/item.php?it_id=1562
• 보험영업이 힘든 당신에게https://bluewind1.upaper.kr/content/1154868
• 보험영업 성공하는 노하우를 알려 드립니다. - 크몽https://kmong.com/gig/313637
• 라이나생명-간편심사건강보험-유병자보험-보험비교사이트https://topbohum.com/pages/page_869.php
• "수술 받았는데 보험금 못 준다니…" 낭패 본 이유가 '발칵'https://www.hankyung.com/article/202409272341i
• 신입도 성공할 수 있는 차별화된 보험 영업 전략 !! 대방출 !!https://www.classu.co.kr/class/classDetail/14643
• SCRAP CONVERYOR의 모든것 - (주)한국에이프런체인공업 홈페이지 오신것을 환영합니다.http://www.kapron.kr/board/write.asp?tv=&sv=&B_CATEGORY=0&B_CODE=BOARD_1580425511&search_category=&searchstring=&gotopage=1&IDX=63&EXEC=edit
• "수술 받았는데 보험금 못 준다니…" 낭패 본 이유 '깜짝'https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005038262

 

HR 혁신의 세 가지 기둥 : 효율적인

HR 혁신의 세 가지 기둥 : 효율적인 인적 자원 관리 시스템 구축

인적 자원 관리 시스템 구축

오늘날 경쟁이 치열한 비즈니스 환경 에서 인적 자원 관리 모델은 엄청난 변화를 겪고 있으며, 그 중 3가지 기둥 전환이 많은 기업의 초점이 되었습니다.

HR의 세 가지 기둥

먼저 살펴보세요 SSC (Shared Service Center) 의 기능적 포지셔닝은 여러 측면에서 큰 변화를 겪었습니다. 포지셔닝 측면에서는 서비스 방식이 하이터치에서 하이테크로 진화했고, 서비스 품질이 개성과 캐주얼에서 표준화와 표준화로 바뀌었고, 부서 포지셔닝도 관리자에서 서비스와 서포터로 바뀌었다. 가치 표현 측면에서 SSC는 서비스를 중앙 집중화하고 HR 서비스의 전문화, 표준화 및 통일을 실현하고 서비스 품질을 크게 향상시키며 프로세스의 표준화 및 통일을 통해 HR 위험 관리에 도움이 됩니다. 그리고 본사 관리 및 통제.

HR 3필러 시스템 설계

SSC의 성공적인 구축에는 규모 효과를 형성할 수 있는 충분한 수의 조직, 회사의 배경에 맞는 공유 서비스 비전 수립, IT의 강력한 지원이라는 세 가지 주요 기반이 필요합니다.

콘텐츠 디자인 단계에서는 서비스 범위의 기준과 지리적 분류가 결정되어야 합니다. 계층형 서비스에는 계층 0의 웹 셀프 서비스, 계층 1의 콜 센터/서비스 담당자, 계층 2의 SSC 전문가, 계층 3의 SSC 전문가, 계층 4의 HRBP가 포함됩니다. 서비스 프로세스 재설계의 핵심은 비즈니스 처리를 더욱 간소화하는 것입니다.

HR 혁신의 세 가지 기둥 - SSC

조직설계 측면에서 레이아웃 및 입지선정은 그룹의 규모, 사업형태, 산업분포 등을 고려하여야 하며, 입지선정 기준인 4차원, 16요소를 준수하여야 한다. 내부 구조는 직원 콜센터와 HR 프로세스 거래 처리 센터로 구성됩니다. 처리 센터의 프로세스 구조는 HR 프로세스, 사업 단위 또는 지역에 따라 모듈로 나눌 수 있으며 운영 관리 센터도 구축됩니다.

인력 배치, 교육, 평가도 무시할 수 없습니다. 인사 구성에는 기업 고위 간부, 각종 사업부 관리자, SSC 관리자 후보자, 인사 전문가 등이 포함된다. 현장교육에는 문화개념교육, 전문지식교육, 행동규범교육 등이 포함됩니다. 평가는 균형성과표 방법을 사용하여 수행할 수 있습니다.

HR의 세 가지 기둥과 기능 모듈 간의 관계

다음은 HRBP (인적자원 비즈니스 파트너) . 그 역할은 명확하게 정의되어 있으며 거래 업무, 전략적 업무, 전략적 업무라는 세 가지 유형의 HR 업무를 포함합니다. 역할에는 전략적 파트너, HR 일정 관리자, 변화 에이전트 및 관계 관리자가 포함되며 성과 목표 달성 지원, 비즈니스 팀의 소프트 파워 구축, 직원 개인 요구 사항에 대한 통찰력 확보 등의 주요 활동이 포함됩니다. HRBP는 모듈 관리에서 포괄적 개입으로의 전환, 서비스 제공에서 컨설팅으로의 업그레이드, 사일로에서 상호 침투로의 발전, HR 성과 중심에서 비즈니스 성과 중심으로의 전환 등 일련의 변화를 겪었습니다. HRBP는 사업형과 문화형으로 구분됩니다.

HR 3주 전환 - HRBP

역할을 실현하려면 성과, 행동, 작업 환경, 능력 요구 사항 등 HRBP가 직면한 비즈니스 요구 사항을 명확히 하고 비즈니스 부서로 전환하여 비즈니스를 이해하는 세 단계를 거쳐야 합니다. 실행 가능한 HR 계획(예: IBM 비즈니스 선도 모델, 조직 능력 "Yang Triangle", 피쉬본 다이어그램 방법, GAPS 및 기타 방법)을 사용하여 전략적 협력 프로젝트 구현을 통해 실제 고객을 식별하고 신뢰하며 지원합니다. , 핵심 인물을 찾아 신뢰성과 신뢰를 구축하십시오. 핵심 요소에는 지식 요구사항과 핵심 역량이 포함됩니다. 지식 요구사항에는 비즈니스 지식과 전문 지식이 포함됩니다. 핵심 역량에는 전문 역량, 비즈니스 민감도, 컨설팅 및 진단 역량, 대인관계 연결성이 포함됩니다. 구성 및 보고 관계 측면에서는 서비스 객체를 기준으로 업무형과 기능형 HRBP로 아키텍처를 구분하며, 그 수준은 주니어/관리자 수준, 중간/관리자 수준, 선임/책임자 수준으로 구성된다. 보고방식에는 인사부서장에게 직접 보고하는 상주형 또는 '인사대표형'과 사업부장에게 직접 보고하는 하위형 또는 '사업부형'이 있습니다. 교육 실무에는 비즈니스 지식 및 HR 지식에 대한 정기적인 교육, 직무 순환, 프로젝트 참여, 정기적인 공유 및 커뮤니케이션이 포함됩니다. 평가는 결과 지표, 핵심 업무 지표, 고객 지표를 통해 수행됩니다.

HR 3주 전환 - HRBP

COE (Center of Expertise) 를 살펴보면 그 역할에는 설계자, 기술 전문가, 컨트롤러 및 지식 전달자가 포함됩니다. 전문가 역할을 최대한 활용하려면 역할 요구 사항을 명확히 하고 사람과 역할의 일치를 달성하고, 비즈니스 과제에 맞춰 조정하고, 솔루션 제공에 집중하고, 후원자 및 가능한 참가자를 식별하고, BP 및 SSC와 긴밀한 접촉을 유지해야 합니다. 회사와의 관계를 강화합니다. 다른 부서와의 커뮤니케이션. 역량요구사항은 전문핵심역량과 컨설팅 역량을 포함하며, 개선계획에는 맞춤형 계획, 교육리더와의 소통, 성과관리, 교육, 업무능력 향상 등이 포함되며, 절차지표와 운영지표를 통해 구성 및 평가됩니다.

HR 혁신의 세 가지 기둥 - COE

변화의 측면에서 볼 때, 기존의 노동 분업은 HRM과 현장 비즈니스 요구 간의 단절, 높은 인건비, 불리한 인적 자원 관리 및 통제와 같은 특정 문제를 안고 있습니다. 세 가지 기둥은 명확한 업무 분업을 가지고 있습니다. HRBP는 사업 단위 구분에 따라 인적 자원 지원을 제공하고, HRSSC는 지리적 업무 분업에 따라 서비스 플랫폼을 제공하며, HRCOE는 기능 모듈 구분에 따라 전문 인재를 발휘합니다. 그 가치는 HRM을 전문적 지향에서 비즈니스 지향으로, 거래적 HR에서 전략적 HR로 전환하는 데 있습니다. 그러나 회사 관리 및 통제 목표와 개인 요구 간의 관계 균형, 불분명한 HRBP 역할과 같은 많은 과제에 직면해 있습니다. 포지셔닝 및 역량 부족, 세 가지 효과적인 업무 분담 및 기둥 간 조정 등

HR 혁신과 변화의 세 가지 기둥

마지막으로 ProcessOn의 무료 온라인 마인드맵을 활용하여 인적 자원의 세 가지 기둥에서 각 지점의 관계와 계층 구조를 직관적으로 표시합니다. 예를 들어, 세 가지 기둥(HRBP, HRSSC, COE)을 설명할 때 HRBP의 역할 포지셔닝, 주요 활동, 교육 관행 등 HRSSC의 기능 포지셔닝, 세 가지 기반 및 콘텐츠와 같은 각 기둥 아래의 세부 내용을 확장할 수 있습니다. 설계 등 COE의 역할 기능 및 구현, 역량 요구 사항 및 개선 계획 등

ProcessOn 마인드맵을 통해 인적 자원의 세 가지 기둥 사이의 복잡한 정보와 논리적 관계를 신속하게 정리하여 사람들이 이 개념을 보다 포괄적이고 깊이 이해할 수 있도록 도와줍니다. 동시에 마인드맵의 시각적 특성은 세 기둥의 구조와 핵심 포인트를 한눈에 명확하게 하여 기억과 복습에 도움이 됩니다.

간단히 말해서, ProcessOn 마인드맵은 인적 자원의 세 가지 기둥을 제시하고 분석하는 효과적인 도구이며, 사람들이 관련 지식과 핵심 사항을 보다 효율적으로 습득하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

 

비즈니스 프로세스 다이어그램을 만드는 방법은 무엇입니까? 개념, 분류 , 시나리오, 작화방법

제품 관리자나 프로젝트 관리자는 일상 업무에서 비즈니스 흐름도를 처리해야 하는 경우가 많습니다. 이를 통해 비즈니스를 정리하고 요구 사항을 효율적으로 표현하며 작업 낭비를 피할 수 있습니다.

오늘은 기본 소개, 분류, 비즈니스 프로세스 정렬 단계, 공통 시나리오 및 그리기 방법의 다섯 가지 측면에서 비즈니스 프로세스 다이어그램을 빠르게 시작할 수 있도록 도와드립니다.

Ⅰ. 비즈니스 프로세스 다이어그램이란?

비즈니스 프로세스 다이어그램은 관리 시스템 내 단위와 인력 간의 비즈니스 관계, 작업 순서, 관리 정보 흐름을 설명하는 다이어그램입니다. 이는 특정 비즈니스의 처리 프로세스를 나타내기 위해 일부 규정된 기호와 연결을 사용하여 분석가가 비즈니스 프로세스에서 불합리한 흐름을 찾는 데 도움을 줍니다.

비즈니스 흐름도는 관리자가 시스템 분석을 수행하는 데이터의 일부이며, 시스템 분석가와 비즈니스 운영자가 비즈니스 커뮤니케이션을 수행하는 도구이기도 합니다. 비즈니스 프로세스 다이어그램은 기본 비즈니스 프로세스 다이어그램과 교차 기능 프로세스 다이어그램으로 나눌 수 있습니다.

Ⅱ. 비즈니스 프로세스 다이어그램의 분류

1. 기본 비즈니스 프로세스 다이어그램

기본 비즈니스 프로세스 다이어그램은 특정 문제를 처리할 때 단일 역할의 프로세스를 설명하는 데 사용됩니다. 해당 구성 요소는 작업, 역할, 정보 및 예외입니다.

작업: 수행해야 할 작업과 프로세스를 실행하는 사용자의 목표는 무엇입니까?

역할: 이 프로세스를 수행하는 역할입니다.

정보: 프로세스가 처음부터 끝까지 수행되는 방식입니다.

예외: 문제가 발생했습니다.

사례 : 영업업무 흐름도

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2. 부서간 흐름도

부서간 흐름도는 여러 역할이 동시에 특정 사안을 처리할 때 프로세스를 설명합니다.

일반적으로 부서 차원: 부서/책임자로 구분되며 각 부서/책임자를 명확하게 합니다. 작업을 완료할 책임이 있습니다.

단계 차원: 작업 단계를 구분하고, 각 단계에서 처리해야 하는 작업 링크를 명확히 합니다.

활동 차원: 다양한 부서/책임자가 처리하는 다양한 작업 단계에서 그에 상응하는 다양한 활동이 있습니다.

일반적으로 다기능 비즈니스 프로세스 다이어그램의 세로 축은 부서 차원을 나타내고, 가로 축은 단계 차원을 나타내며, 세로 축과 가로 축의 교차점으로 형성된 격자는 활동 차원을 나타냅니다. 수영 레인 다이어그램은 일반적으로 다기능 비즈니스 프로세스 다이어그램을 그리는 데 사용됩니다.

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Ⅲ. 비즈니스 프로세스 다이어그램을 정리하는 5단계 방법

비즈니스 프로세스 다이어그램은 비즈니스가 실행되는 순서대로 각 참여 역할이 완료하는 작업을 설명하는 다이어그램입니다. 역할, 업무, 순서, 예외, 완벽한 조정의 5단계에 따라 표준적인 비즈니스 프로세스 다이어그램을 그릴 수 있습니다.

1. 역할(Role), 업무 정리에 관여하는 역할.

비즈니스 실행은 하나 이상의 역할에 의해 완료됩니다. 비즈니스 실행 프로세스를 명확히 하려면 먼저 비즈니스에 어떤 역할이 관련되어 있는지 알아야 하며, 그런 다음 각 역할의 작업과 순서를 하나씩 분석할 수 있습니다. 역할은 그룹, 직위의 추상화 또는 시스템일 수 있습니다.

2. 업무, 각 역할이 수행하는 업무.

업무 노드는 업무 흐름도에서 가장 중요한 내용으로, 업무 관련 담당자가 빠르게 이해할 수 있도록 업무는 간결하고 정확해야 합니다. 작업의 "동사-목적어 구조"를 사용할 수 있습니다.”작업을 설명합니다.

3. 순서, 즉 프로세스의 순서를 명확히 하는 것입니다.

비즈니스 실행 프로세스를 정확하고 진실되게 복원하려면 비즈니스 프로세스 다이어그램에서 작업 실행 순서를 명확히 해야 합니다. 비즈니스 가정에 따르면 성공적으로 완료된 포워드 프로세스를 메인 프로세스라고 하며, 메인 프로세스 중에 발생하는 특별한 상황을 처리하는 프로세스를 분기 프로세스라고 합니다. 분기 프로세스는 메인 프로세스에 첨부되어 메인 프로세스를 보완하는 프로세스입니다. 따라서 비즈니스 프로세스 다이어그램을 그릴 때에는 메인 프로세스를 먼저 그린 후, 분기 프로세스를 추가하는 순서를 따르도록 합니다.

4. 분기 프로세스를 보완합니다.

메인 프로세스는 비즈니스 목표를 성공적으로 달성하는 전진 프로세스만을 설명하며, 전체 비즈니스 프로세스 다이어그램은 비정상적인 상황을 완벽하게 처리하는 분기 프로세스로 보완됩니다.

5. 흐름도를 개선하고 조정합니다.

흐름도를 그린 후에는 최종 효과가 더욱 표준화되고 읽기 쉽고 이해하기 쉽도록 다이어그램을 개선하고 조정해야 합니다. 전문적인 비즈니스 흐름도는 각 역할이 수행하는 업무를 논리적으로 표현할 수 있어 업무를 정리하고 업무를 할당하는 데 도움이 됩니다. 동시에 비즈니스 부서와 요구사항을 확인하고 R&D와 솔루션을 비교할 때 상대방은 다이어그램을 통해 비즈니스 로직과 규칙을 빠르게 이해할 수 있어 요구사항 동기화 비용을 줄일 수 있습니다.

비즈니스 프로세스 다이어그램 만들기→

Ⅳ. 비즈니스 프로세스 다이어그램 예제 및 템플릿

업무 흐름도는 조달 업무, 제품 디자인, 쇼핑몰 활동 등 다양한 산업 분야에서 널리 활용되며 생활 속에서 자주 접하게 됩니다. 업무 흐름도에 익숙해지는 데 도움이 되는 몇 가지 예를 소개합니다.

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도서관 시스템 업무 흐름도-편집으로 이동

Ⅴ. 비즈니스 프로세스 다이어그램을 그리는 방법은 무엇입니까?

비즈니스 프로세스 다이어그램의 기본 정보를 이해하고 비즈니스 프로세스 다이어그램을 그리는 5단계 방법을 배우고 다른 사용자의 사례를 연구하면 비즈니스 프로세스 다이어그램을 그리는 것이 매우 간단해집니다. 다음으로, 다기능 비즈니스 프로세스 다이어그램 그리기를 예로 들어 ProcessOn을 사용하여 비즈니스 프로세스 다이어그램을 그리는 방법을 보여 드리겠습니다.

작업 방법:

1단계: ProcessOn에 등록하고 로그인한 후 [새로 만들기]-[흐름도]를 선택합니다.

2단계: 수영장을 캔버스로 드래그하고 새 레인을 추가하여 수영 레인을 추가한 다음 왼쪽 그래픽 라이브러리에서 필요한 그래픽을 선택하고 수영 레인으로 드래그합니다.

3단계: 콘텐츠를 추가하고 전체 레이아웃과 로직을 조정하고 확인합니다.

좋은 비즈니스 흐름도를 그리려면 더 많이 연습하고, 더 많이 직장에 적용하고, 이론과 실무를 결합해야 합니다. 앞으로는 비즈니스 로직과 규칙을 기술하는 것을 전제로 모든 사람들이 가능한 한 표준화된 비즈니스 흐름도를 사용할 수 있기를 바랍니다. 비즈니스 프로세스 다이어그램에 대한 더 많은 실제 사례를 배우고 싶다면 ProcessOn 템플릿 라이브러리에도 키워드를 입력하여 관련 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.

ProcessOn은 흐름도, 마인드 맵, 간트 차트, 프로토타입 다이어그램, UML, 네트워크 토폴로지 다이어그램 및 기타 그래픽의 온라인 편집을 지원합니다. 사용자는 처음부터 새로운 컨텐츠를 생성하거나 기존 도면 프레임워크 및 케이스 템플릿을 쉽게 편집 및 수정할 수 있습니다. 작업은 간단하고 사용하기 쉽습니다.